シリコーン企業は新たな過剰生産をいかに防止するか？

Innovation breakthrough – win-win future

China’s silicone industry has been developing rapidly in recent years. As of 2023, the capacity of silicone (folded polysiloxane) is 2.571 million tons/year, and the production is 2.086 million tons, with a year-on-year growth of 11.2% and 8.4% respectively; and the consumption is 1.851 million tons, with a year-on-year super-expected growth of 12%. However, in the rapid expansion at the same time, the silicone industry has also appeared in the new capacity construction too fast, advanced technology into the color is not enough, and other issues, the industry is facing a new round of overcapacity risk.

単量体の供給過剰

シリコン産業グリーン発展連盟（SAGSI）によると、2024年にはポリシロキサン生産能力が純増43万トンに達する見込みです。現在公表されている新規生産能力が稼働に至った場合、超過供給状況はさらに厳しくなると予想されます。.

It is expected that in the next five years, with the successive release of new production capacity of domestic silicone enterprises and the elimination of old overseas production capacity, China’s polysiloxane output will maintain a relatively high growth rate.

価格の正常化がトレンド

新規生産能力が徐々に稼働を開始する一方、消費成長率は鈍化しており、特に基本原料となるシリコーン価格は適正水準に戻っていく見通しです。.

First of all, the growth of the domestic consumption market has shifted from high speed to stable. Since the last round of the financial crisis, China’s large-scale infrastructure construction investment has been gradually retreating, and the consumption structure of the silicone market, which is dominated by infrastructure and traditional manufacturing, is speeding up the adjustment, and the consumption growth rate is declining significantly. According to SAGSI statistics, the average annual growth rate of China’s silicone consumption is about 13.9% from 2019 to 2023, and the average annual growth rate is expected to be about 8.0% from 2024 to 2028.

Secondly, the foreign economic slowdown affects the export market. Affected by the unilateralism of the United States trade and the world economic cycle factors, the world economy showed signs of weakness. 2022 the second half of the year to the first half of 2023, was affected by the decline in the economic growth of the world’s major economies, China’s export market of silicone materials is weak; 2023 the second half of the year, the export market began to repair, the export volume slowly rebound. 2023 the annual volume of China’s polysiloxane imports, exports, and net exports were 8.0%, respectively. In 2023, China’s polysiloxane import volume, export volume, and net export volume were 82,000 tons, 325,000 tons, and 243,000 tons respectively, up 5.2%, down 10.2%, and 14.5% year-on-year respectively.

加えて、現地市場は規制リスクに直面しています。シリコン樹脂材料は分解が困難であることから規制問題に直面し、シリコンの従来の一部の消費市場に影響を及ぼします。例えば日用品分野では、2018年1月に欧州化学物質庁（ECHA）がシリコン環式化合物D4/D5の濃度規制を要求し、2020年1月以降は販売禁止とする方針を発表しています。 ≥ 欧州市場における水洗い式パーソナルケア製品については0.1%を対象としており、2019年1月のECHA（欧州化学品庁）発表において、パーソナルケア製品およびその他一部の市販製品への適用においてD4/D5/D6の濃度が>0.1%の場合の制限または禁止が提案されました。また、D6濃度>0.1%を含むリンスオフ化粧品の販売制限も推奨しています。単一環状体の残留量が>0.1%のシリコーンゴムやその他のポリマーについても、将来的には同様の問題に直面する可能性があります。.

技術的な色の不足

客観的な視点から見ると、国内のシリコーン技術レベルと国際的な先進レベルとの間には依然として世代格差が存在し、主に以下の三つの方面に現れています：

第一に、中核技術が系統的に把握されていないことです。モノマー合成を例に取ると、中国におけるモノマー合成（高沸点を含む）全口径の平均選択率は約80％程度で、多国籍企業より5～10パーセンテージ低い。塩化メチルの一方向平均転化率は35％で、多国籍企業より20～35パーセンテージ低い。さらに、 “三廃（廃水・廃ガス・廃棄物）” と低付加価値副産物の厳正かつ適切な処理が困難であり、製品中の主要不純物を制御・処理する手段が不足しています。.

Secondly, the gap between energy and material consumption is large, and the level of safety and environmental protection is not high. China’s comprehensive energy consumption of tons of siloxane is the world’s leading level of 50% to 100% higher, with the average material consumption of 5% to 10% higher, and the corresponding “三廃（廃水・廃ガス・廃棄物）” 平均して約1倍高い生成量が発生していました。.

第三に、総合コストに差異があります。SAGSIの計算によれば、安全を保証し環境保護・汚染対策への投資を増加させる前提で、国内既存生産能力の約20％はシロキサンの出荷原価（減価償却費及び三費を除く）が多国籍企業と比較して約11元/kg、約30％はシロキサンの出荷原価が12-15元/kgの範囲にあり、残りの生産能力のコストは概してより高くなっています。.

市場容量とコスト分布モデルに基づくと、新規生産能力の漸次解放に伴い、シロキサン環体価格は長期間にわたり12,000～16,000元/トンで維持される可能性が高く、これは相当部分の新設生産能力、さらには既存生産能力のコストラインをも下回ります。技術供給源がなく支援施設が不足する新規プロジェクトは、大きな投資リスクに直面することになるでしょう。.

4つの分野で取り組むべき

業界が現在直面している課題を踏まえ、業界関係者は、シリコーンモノマー業界における新たな低水準の重複建設を防止・解決し、市場需要と発展の見通しがあり、国内市場が緊急に補完する必要のある重要セグメントにおいて、新たな社会的投資を高付加価値で革新的な分野へ導くとともに、業界の高品質な発展を促進する必要があると提言している。.

第一に、シリコーン業界の供給側改革を引き続き推進し、自社技術もなく先進技術の源も持たないプロジェクトへの投資リスクについては、審慎に開始するべきである。;

第二に、大規模統合企業を主体とし、高付加価値下流応用を志向として、重要な特殊原材料と高付加価値下流製品の開発をさらに強化すること。;

第三に、知的財産権の保護に留意し、知的財産権侵害については法に基づき厳正に対処し、業界の革新的意欲を効果的に維持・向上させること。;

第四に、業界の海外進出を推進し、 “「一帯一路」” 構想との連携を通じて、シリコーン業界の新たな過剰生産リスクを防止・解消すること。.