German 
English 
Spanish 
French 
Russian 
Japanese 
Korean 
Portuguese Innovation breakthrough – win-win future
China’s silicone industry has been developing rapidly in recent years. As of 2023, the capacity of silicone (folded polysiloxane) is 2.571 million tons/year, and the production is 2.086 million tons, with a year-on-year growth of 11.2% and 8.4% respectively; and the consumption is 1.851 million tons, with a year-on-year super-expected growth of 12%. However, in the rapid expansion at the same time, the silicone industry has also appeared in the new capacity construction too fast, advanced technology into the color is not enough, and other issues, the industry is facing a new round of overcapacity risk.
Monomer-Überkapazität
Laut dem Silicon Industry Green Development Alliance (SAGSI) wird es im Jahr 2024 einen Netto-Kapazitätszuwachs bei Polysiloxanen in Höhe von 430.000 Tonnen geben. Unter der Annahme, dass die derzeit bekanntgegebene neue Kapazität die Produktion erreicht, wird die Überschuss-Situation noch angespannter sein.
It is expected that in the next five years, with the successive release of new production capacity of domestic silicone enterprises and the elimination of old overseas production capacity, China’s polysiloxane output will maintain a relatively high growth rate.
Preisrückführung ist der Trend
Neue Produktionskapazitäten werden schrittweise in Betrieb genommen, während die Wachstumsrate des Verbrauchs sich verlangsamt. Es wird erwartet, dass der Preis für Silikon, insbesondere für die Grundrohstoffe, auf ein angemessenes Niveau zurückkehren wird.
First of all, the growth of the domestic consumption market has shifted from high speed to stable. Since the last round of the financial crisis, China’s large-scale infrastructure construction investment has been gradually retreating, and the consumption structure of the silicone market, which is dominated by infrastructure and traditional manufacturing, is speeding up the adjustment, and the consumption growth rate is declining significantly. According to SAGSI statistics, the average annual growth rate of China’s silicone consumption is about 13.9% from 2019 to 2023, and the average annual growth rate is expected to be about 8.0% from 2024 to 2028.
Secondly, the foreign economic slowdown affects the export market. Affected by the unilateralism of the United States trade and the world economic cycle factors, the world economy showed signs of weakness. 2022 the second half of the year to the first half of 2023, was affected by the decline in the economic growth of the world’s major economies, China’s export market of silicone materials is weak; 2023 the second half of the year, the export market began to repair, the export volume slowly rebound. 2023 the annual volume of China’s polysiloxane imports, exports, and net exports were 8.0%, respectively. In 2023, China’s polysiloxane import volume, export volume, and net export volume were 82,000 tons, 325,000 tons, and 243,000 tons respectively, up 5.2%, down 10.2%, and 14.5% year-on-year respectively.
Darüber hinaus sieht sich der lokale Markt regulatorischen Risiken gegenüber. Silikonmaterialien werden aufgrund ihrer schwierigen Abbaubarkeit mit Regulierungsfragen konfrontiert sein, was Auswirkungen auf einige der traditionellen Verbrauchermärkte für Silikon hat. Beispielsweise kündigte die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im Januar 2018 im Bereich der Körperpflegemittel an, den Verkauf von Silikonringen mit D4/D5-Konzentration ab Januar 2020 einzuschränken und anschließend zu verbieten. ≥ 0,1 % im EU-Markt für Dusch- und Körperpflegeprodukte; im Januar 2019 schlug die ECHA-Ankündigung vor, die Konzentration von D4/D5/D6 > 0,1 % in der Anwendung von Körperpflegeprodukten und einigen anderen Produkten auf dem Markt einzuschränken oder zu verbieten, und empfahl auch, das Inverkehrbringen von abwaschbaren Kosmetika mit D6-Konzentrationen > 0,1 % einzuschränken. Silikonkautschuk und andere Polymere mit Rückständen > 0,1 % eines einzelnen zyklischen Körpers werden in Zukunft ebenfalls mit solchen Problemen konfrontiert sein.
Unzureichende technologische Farbgebung
Aus objektiver Sicht besteht nach wie vor eine technologische Lücke zwischen dem inländischen Silikontechnologieniveau und dem internationalen Spitzenniveau, die sich hauptsächlich in den folgenden drei Aspekten zeigt:
Erstens wurden die Kerntechnologien nicht systematisch beherrscht. Nehmen wir die Monomersynthese als Beispiel: Die durchschnittliche Selektivität der gesamten Monomersynthese (einschließlich hochsiedender) in China beträgt etwa 80 %, was 5–10 Prozentpunkte unter der von multinationalen Unternehmen liegt; die durchschnittliche Einweg-Umsatzrate von Chlormethan beträgt 35 %, was 20–35 Prozentpunkte unter der von multinationalen Unternehmen liegt. Darüber hinaus die “drei Abfallarten” und geringwertige Nebenprodukte können nicht streng und ordnungsgemäß gehandhabt werden, und es fehlen Mittel zur Kontrolle und Behandlung der entscheidenden Verunreinigungen in den Produkten.
Secondly, the gap between energy and material consumption is large, and the level of safety and environmental protection is not high. China’s comprehensive energy consumption of tons of siloxane is the world’s leading level of 50% to 100% higher, with the average material consumption of 5% to 10% higher, and the corresponding “drei Abfallarten” erzeugte im Durchschnitt etwa das Doppelte.
Drittens variieren die Gesamtkosten. Nach Berechnungen von SAGSI liegen, unter der Prämisse der Sicherheitsgewährleistung und erhöhter Investitionen in Umweltschutz und -management, etwa 20 % der bestehenden inländischen Kapazität bei den Werksabgabekosten für Siloxan (ohne Abschreibungen und Gemeinkosten) mit multinationalen Unternehmen vergleichbar bei etwa 11 ¥/kg; bei etwa 30 % der Werksabgabekosten für Siloxan zwischen 12-15 ¥/kg, während die Kosten der restlichen Kapazitäten im Allgemeinen höher liegen.
Gemäß dem Marktkapazitäts- und Kostenverteilungsmodell ist bei der schrittweisen Freigabe neuer Produktionskapazitäten damit zu rechnen, dass der Preis für Siloxanringe langfristig bei 12.000–16.000 ¥/Ton gehalten werden könnte, was unterhalb der Kostengrenze eines beträchtlichen Teils der neu errichteten und sogar etablierten Produktionskapazitäten liegt. Neue Projekte ohne Technologiequellen und mangelnde Infrastrukturausstattung werden erheblichen Investitionsrisiken gegenüberstehen.
Anstrengungen sollten in vier Bereichen unternommen werden.
Aufgrund der aktuellen Herausforderungen der Branche schlagen Branchenkenner vor, neuem niedrigschwelligem Wiederholungsaufbau in der Silikonmonomerindustrie vorzubeugen und ihn aufzulösen, neue soziale Investitionen in hochwertige innovative Bereiche mit Marktkapazität und Entwicklungsperspektiven sowie in dringend benötigte Schlüsselsegmente des inländischen Marktes zu lenken, um Defizite auszugleichen, und die Branche zu qualitativ hochwertiger Entwicklung zu befähigen.
Erstens sollte die angebotsseitige Reform der Silikonindustrie weiter vorangetrieben werden; für Projektinvestitionen ohne eigene Technologie oder fortschrittliche Technologiequellen sollten Risiken sorgfältig abgewogen und Beginn zurückhaltend gehandhabt werden.;
Zweitens sollten große integrierte Unternehmen im Fokus stehen, mit Ausrichtung auf hochwertige Downstream-Anwendungen, um die Entwicklung wichtiger spezieller Rohstoffe und hochwertiger Downstream-Produkte weiter zu intensivieren.;
Third, pay attention to the protection of intellectual property rights, intellectual property rights infringement seriously prosecuted in accordance with the law, and effectively safeguard and enhance the industry’s innovation enthusiasm;
Viertens sollte die Internationalisierung der Branche gefördert werden, durch Anbindung an “die Seidenstraßeninitiative” Initiative zur Prävention und Bewältigung des Risikos einer neuen Runde der Exzesse in der Silikonindustrie.
