Как предприятиям по производству силикона избежать нового витка перепроизводства?

Innovation breakthrough – win-win future

China’s silicone industry has been developing rapidly in recent years. As of 2023, the capacity of silicone (folded polysiloxane) is 2.571 million tons/year, and the production is 2.086 million tons, with a year-on-year growth of 11.2% and 8.4% respectively; and the consumption is 1.851 million tons, with a year-on-year super-expected growth of 12%. However, in the rapid expansion at the same time, the silicone industry has also appeared in the new capacity construction too fast, advanced technology into the color is not enough, and other issues, the industry is facing a new round of overcapacity risk.

Избыток производственных мощностей мономеров

По данным Альянса зеленого развития кремниевой промышленности (SAGSI), в 2024 году ожидается чистое увеличение мощностей по производству полисилоксана, эквивалентное 430 000 тонн. При условии, что раскрытые в настоящее время новые мощности будут введены в эксплуатацию, ситуация с избытком станет еще более напряженной.

It is expected that in the next five years, with the successive release of new production capacity of domestic silicone enterprises and the elimination of old overseas production capacity, China’s polysiloxane output will maintain a relatively high growth rate.

Возврат цен к разумному уровню — это тенденция

Новые производственные мощности постепенно вводятся в эксплуатацию, в то время как темпы роста потребления замедляются; ожидается, что цены на кремнийорганические продукты, особенно на основные сырьевые материалы, вернутся к разумному уровню.

First of all, the growth of the domestic consumption market has shifted from high speed to stable. Since the last round of the financial crisis, China’s large-scale infrastructure construction investment has been gradually retreating, and the consumption structure of the silicone market, which is dominated by infrastructure and traditional manufacturing, is speeding up the adjustment, and the consumption growth rate is declining significantly. According to SAGSI statistics, the average annual growth rate of China’s silicone consumption is about 13.9% from 2019 to 2023, and the average annual growth rate is expected to be about 8.0% from 2024 to 2028.

Secondly, the foreign economic slowdown affects the export market. Affected by the unilateralism of the United States trade and the world economic cycle factors, the world economy showed signs of weakness. 2022 the second half of the year to the first half of 2023, was affected by the decline in the economic growth of the world’s major economies, China’s export market of silicone materials is weak; 2023 the second half of the year, the export market began to repair, the export volume slowly rebound. 2023 the annual volume of China’s polysiloxane imports, exports, and net exports were 8.0%, respectively. In 2023, China’s polysiloxane import volume, export volume, and net export volume were 82,000 tons, 325,000 tons, and 243,000 tons respectively, up 5.2%, down 10.2%, and 14.5% year-on-year respectively.

Кроме того, локальный рынок сталкивается с регуляторными рисками. Кремнийорганические материалы столкнутся с регуляторными проблемами из-за сложности их разложения, что влияет на некоторые традиционные потребительские рынки для кремнийорганических продуктов. Например, в сфере бытовой химии в январе 2018 года Европейское химическое агентство (ECHA) объявило о требовании ограничить, а после января 2020 года запретить продажу на рынке ЕС средств личной гигиены для душа с содержанием кремнийорганических циклических соединений D4/D5 ≥ 0.1% (по массе); в январе 2019 года в объявлении ECHA было предложено ограничить или запретить концентрацию D4/D5/D6 > 0.1% (по массе) при применении в средствах личной гигиены и некоторых других продуктах на рынке, а также рекомендовано ограничить маркетинг смываемой косметики с концентрацией D6 >0.1% (по массе). Силиконовая резина и другие полимеры с остаточным содержанием отдельных циклических соединений >0.1% (по массе) также столкнутся с такими проблемами в будущем.

Недостаточный технологический уровень

С объективной точки зрения, все еще существует технологический разрыв между уровнем отечественных кремнийорганических технологий и международным передовым уровнем, что в основном проявляется в следующих трех аспектах:

Во-первых, ключевые технологии не освоены системно. Возьмем, к примеру, синтез мономеров: средняя селективность полного цикла синтеза мономеров (включая высококипящие фракции) в Китае составляет около 80%, что на 5~10 процентных пунктов ниже, чем у транснациональных компаний; средняя односторонняя конверсия хлорметана составляет 35%, что на 20~35 процентных пунктов ниже, чем у транснациональных компаний. Кроме того, “три вида отходов” и побочные продукты низкой стоимости не могут быть обработаны строго и должным образом, а также отсутствуют средства контроля и обработки ключевых примесей в продукции.

Secondly, the gap between energy and material consumption is large, and the level of safety and environmental protection is not high. China’s comprehensive energy consumption of tons of siloxane is the world’s leading level of 50% to 100% higher, with the average material consumption of 5% to 10% higher, and the corresponding “три вида отходов” составило в среднем в два раза выше.

В-третьих, комплексная стоимость варьируется. По расчетам SAGSI, при условии обеспечения безопасности и увеличения инвестиций в экологическую защиту и управление, примерно 20% существующих внутренних мощностей по себестоимости силоксана на выходе с завода (без учета амортизации и трёх расходов) сопоставимы с транснациональными компаниями на уровне около 11 юаней/кг; примерно 30% себестоимости силоксана на выходе с завода составляют 12-15 юаней/кг, остальные производственные мощности, как правило, имеют более высокую себестоимость.

Согласно модели распределения рыночной емкости и затрат, по мере постепенного ввода новых производственных мощностей цена на силоксановое кольцо, вероятно, будет длительное время сохраняться на уровне 12 000~16 000 юаней/тонну, что ниже себестоимости значительной части новых мощностей и даже существующих производственных мощностей. Новые проекты, не имеющие источников технологий и недостаточно обеспеченные инфраструктурой, столкнутся с высокими инвестиционными рисками.

Следует прилагать усилия в четырех направлениях.

В связи с текущими проблемами отрасли, эксперты предлагают предотвратить и устранить новое низкоуровневое дублирование строительства в отрасли силиконовых мономеров, направить новые частные инвестиции в инновационные высокотехнологичные сферы с рыночной емкостью и перспективами развития, а также в ключевые сегменты, в которых внутренний рынок остро нуждается для компенсации недостатков, и способствовать высококачественному развитию отрасли.

Во-первых, продолжать продвигать реформу на стороне предложения в силиконовой отрасли, инвестиционные риски проектов, не имеющих собственных технологий или передовых технологических источников, следует рассматривать с осторожностью.;

Во-вторых, создавать крупные интегрированные предприятия как основу, ориентированные на высокотехнологичное конечное применение, для дальнейшего развития важных специальных сырьевых материалов и высокотехнологичной конечной продукции.;

Third, pay attention to the protection of intellectual property rights, intellectual property rights infringement seriously prosecuted in accordance with the law, and effectively safeguard and enhance the industry’s innovation enthusiasm;

В-четвертых, способствовать выходу отрасли на международный уровень через взаимодействие. “Инициатива «Пояс и путь»” инициатива по предотвращению и устранению риска нового витка избытка в силиконовой отрасли.