실리콘 기업들은 어떻게 새로운 과잉 생산을 방지할 수 있을까요?

Innovation breakthrough – win-win future

China’s silicone industry has been developing rapidly in recent years. As of 2023, the capacity of silicone (folded polysiloxane) is 2.571 million tons/year, and the production is 2.086 million tons, with a year-on-year growth of 11.2% and 8.4% respectively; and the consumption is 1.851 million tons, with a year-on-year super-expected growth of 12%. However, in the rapid expansion at the same time, the silicone industry has also appeared in the new capacity construction too fast, advanced technology into the color is not enough, and other issues, the industry is facing a new round of overcapacity risk.

단량체 생산과잉

실리콘 산업 녹색 발전 연맹(SAGSI)에 따르면, 2024년에는 43만 톤에 달하는 폴리실록산 생산 능력의 순증가가 있을 예정입니다. 현재 공개된 새로운 생산 능력이 가동에 들어간다고 가정할 경우, 공급 과잉 상황은 더욱 심화될 전망입니다.

It is expected that in the next five years, with the successive release of new production capacity of domestic silicone enterprises and the elimination of old overseas production capacity, China’s polysiloxane output will maintain a relatively high growth rate.

가격 회귀가 추세

신규 생산 능력이 점진적으로 가동되며, 동시에 소비 증가율이 둔화되면서, 실리콘, 특히 기초 원자재의 가격은 합리적인 수준으로 회귀할 것으로 예상됩니다.

First of all, the growth of the domestic consumption market has shifted from high speed to stable. Since the last round of the financial crisis, China’s large-scale infrastructure construction investment has been gradually retreating, and the consumption structure of the silicone market, which is dominated by infrastructure and traditional manufacturing, is speeding up the adjustment, and the consumption growth rate is declining significantly. According to SAGSI statistics, the average annual growth rate of China’s silicone consumption is about 13.9% from 2019 to 2023, and the average annual growth rate is expected to be about 8.0% from 2024 to 2028.

Secondly, the foreign economic slowdown affects the export market. Affected by the unilateralism of the United States trade and the world economic cycle factors, the world economy showed signs of weakness. 2022 the second half of the year to the first half of 2023, was affected by the decline in the economic growth of the world’s major economies, China’s export market of silicone materials is weak; 2023 the second half of the year, the export market began to repair, the export volume slowly rebound. 2023 the annual volume of China’s polysiloxane imports, exports, and net exports were 8.0%, respectively. In 2023, China’s polysiloxane import volume, export volume, and net export volume were 82,000 tons, 325,000 tons, and 243,000 tons respectively, up 5.2%, down 10.2%, and 14.5% year-on-year respectively.

또한, 지역 시장은 규제 리스크에 직면해 있습니다. 실리콘 재료는 분해가 어렵다는 이유로 규제 문제에 직면하게 되어, 실리콘의 전통적인 소비 시장 일부에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 일상용품 화학 분야에서, 2018년 1월 유럽 화학물질청(ECHA)은 2020년 1월 이후 실리콘 고리 D4/D5 농도의 판매를 제한하고 금지하겠다는 요건을 발표했습니다. ≥ 세정형 개인 케어 제품에 대한 EU 시장 내 0.1% 농도 제한; 2019년 1월, ECHA 발표에서는 시장의 개인 케어 제품 및 기타 일부 제품 적용에서 D4/D5/D6 >0.1% 농도의 제한 또는 금지를 제안했으며, D6 농도 >0.1%를 함유한 린스오프 화장품의 시장 출시 제한도 권고했습니다. 단일 사이클릭 체계 잔여물 >0.1%의 실리콘 고무 및 기타 폴리머도 앞으로 이러한 문제에 직면할 것입니다.

기술적 색상 부족

객관적인 견지에서 보면, 국내 실리콘 기술 수준과 국제 선진 수준 사이에는 여전히 세대 차이가 있으며, 이는 주로 다음 세 가지 측면에서 나타납니다:

첫째, 핵심 기술이 체계적으로 습득되지 않았습니다. 단량체 합성을 예로 들면, 중국의 전체 구경 단량체 합성(고비점 포함) 평균 선택성은 약 80%로, 다국적 기업보다 5~10%포인트 낮습니다; 염화메탄 단방향 평균 전환율은 35%로, 다국적 기업보다 20~35%포인트 낮습니다. 또한, “삼폐” 그리고 저가치 부산물은 엄격하고 적절하게 처리될 수 없으며, 제품 내 주요 불순물을 통제하고 처리할 수 있는 수단이 부족합니다.

Secondly, the gap between energy and material consumption is large, and the level of safety and environmental protection is not high. China’s comprehensive energy consumption of tons of siloxane is the world’s leading level of 50% to 100% higher, with the average material consumption of 5% to 10% higher, and the corresponding “삼폐” 평균적으로 한 배 더 높은 결과를 생성했습니다.

셋째, 종합 비용은 다양합니다. SAGSI 계산에 따르면, 안전을 보장하고 환경 보호 및 관리에 대한 투자를 증가시킨다는 전제 하에, 기존 국내 생산능력의 약 20%가 실록산 공장출고가(감가상각비 및 세 가지 비용 제외)에서 다국적 기업과 비교했을 때 약 11원/kg 수준이며; 약 30%의 실록산 공장출고가는 12-15원/kg이며, 나머지 생산능력의 비용은 일반적으로 더 높습니다.

시장 수용력과 비용 분포 모델에 따르면, 새로운 생산능력이 점차 확대됨에 따라, 실록산 고리의 가격은 오랫동안 톤당 12,000~16,000위안 수준으로 유지될 가능성이 높으며, 이는 상당 부분의 신규 생산능력 및 심지어 기존 생산능력의 원가선보다 낮은 수준입니다. 기술 원천이 없고 지원 시설이 부족한 새로운 프로젝트는 큰 투자 위험에 직면할 것입니다.

네 가지 영역에서 노력해야 합니다

현재 산업이 직면한 문제들 때문에, 업계 관계자들은 실리콘 단량체 산업에서 새로운 저수준의 중복 건설을 방지하고 해결하는 것이 필요하다고 제안하며, 시장 수용력과 발전 전망을 가진 고급 혁신 분야 및 국내 시장에서 시급히 보완해야 하는 주요 세그먼트의 단점을 메우는 데 새로운 사회적 투자를 유도하고, 산업이 고품질 발전을 이루도록 촉진해야 합니다.

첫째, 실리콘 산업의 공급 측 구조 개혁을 지속적으로 추진하며, 자체 기술도 없고 선진 기술 원천도 없는 프로젝트의 투자 위험은 신중하게 시작해야 합니다;

둘째, 대규모 통합 기업을 중심으로, 고급 하류 애플리케이션 지향적으로, 중요한 특수 원료 및 고급 하류 제품 개발을 더욱 강화해야 합니다;

Third, pay attention to the protection of intellectual property rights, intellectual property rights infringement seriously prosecuted in accordance with the law, and effectively safeguard and enhance the industry’s innovation enthusiasm;

넷째, 산업의 해외 진출을 촉진하며, 교류를 통해 “일대일로” 새로운 규모의 과잉 실리콘 산업 위험을 예방하고 해결하기 위한 이니셔티브.